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PKV-Neu // Gesprächsleitfaden – Beratung

PKV Neu /// Gesprächsleitfaden – Beratungsgespräch 2.0

Infos aus vorherigem Gespräch anzeigen
Infos zum Mindset und den Gesprächszielen anzeigen

Dein Mindset ist entscheidend

Mache Dir klar, um was es hier geht. Nicht nur um Krankenversicherung, sondern das, was du tust rettet Menschenleben. Gerade junge Leute können null einschätzen, wie wichtig es werden kann, auf eine erstklassige medizinische Versorgung zurückgreifen zu können. Hierfür zu sensibilisieren und die richtigen Menschen privat kranken zu versichern, ist eine der wichtigsten Aufgaben in unserer Gesellschaft. Führ Dir vor Augen wie viel besser jemand versorgt wird, nur weil er das große Glück hat sich privat versichern zu dürfen. Was leider 90 % der Bevölkerung nicht können. Mit Deiner Hilfe findet Dein Kunde einen beitragsstabilen Versicherer, zahlt keine oder nur noch geringe Beiträge im Alter, ist für einen möglichen Pflegefall abgesichert und greift auf alles das zu, was die moderne Medizin hergibt (auch auf alternative Heilwege).

Dieses Ziel verfolgen wir:

  1. Deinen Kunden für das Thema PKV so zu begeistern, dass er/sie sich auf jeden Fall PKV versichern möchte.
  2. Damit er/sie langfristig safe ist, geht es darum zusätzliche Sicherheiten aufzubauen. Das machst Du dem Kunden deutlich und vereinbarst einen „Keine Beiträge/Geringe Beiträge im Alter Termin“ mit unserem Berater Jannis.
  3. Pflege ist das meistunterschätzte Thema in deutschen privaten Krankenversicherungen. Genau das änderst Du, indem Du aktiv aufklärst und einen Termin bei Sandra, unserer Pflegespezialisten machst.
  4. Alles beruht auf Weitersagen, von daher hole eine Bewertung ein.
  5. Im Optimalfall holst Du Dir eine Empfehlung für Deinen nächsten Kunden. Denn, Menschen kennen Menschen in ähnlichen Situationen.

Alle wichtigen Infos zum Kunden

Hier findest Du alle Infos zum Kunden, welche wir bereits gesammelt haben an einer Stelle. Ergänze gern alles was du noch in Erfahrung bringen kannst.

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Wo soll der Weg hinführen?

Diese Angaben hat der Kunde bereits gemacht.

Auf welche Leistungen will er besonders Wert legen?

Ergebnis Bedürfnisanalyse

Hier findest Du alle Infos aus der Bedürfnisanalyse des Kunden

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Liegen dem Kunden bereits Angebot/Zahlen von einem Versicherer vor?
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Gesundheitsfragen

Beratungstips

Beratungstipps 1
Beratungstipps 2
Beratungstipps 3

Wie geht es weiter?

Notiere das weitere vorgehen damit wir am Ende alles für den Kunden erledigen können.

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Terminbuchung zur Antragsbereitung

Cross-Sell und weitere Wiedervorlagen

Pflege besprochen
Wie verblieben? Pflege(erforderlich)
Ausfinanzierung besprochen
Wie verblieben? AUS
Berufsunfähigkeitsabsicherung besprochen
Wie verblieben? BU
Altersvorsorge besprochen
Wie verblieben? AV
Arbeitgebermarketing besprochen
Wie verblieben? AGM(erforderlich)
Empfehlung besprochen
Möchte er konkret jemanden empfehlen?(erforderlich)

Person 1

Produkt 1(erforderlich)
Weitere Personen

Person 2

Produkt 2
Produkt 3
Kooperation besprochen
Ist er an einer Kooperation interessiert?(erforderlich)
Bewertung besprochen
Wird er eine Bewertung abgeben?(erforderlich)
Soll ein individueller Bewertungstext mitgegeben werden?(erforderlich)
Wiedervorlagen abseits der Cross-Sell Themen nötig?

1. Wiedervorlage

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2. Wiedervorlage

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2. Wiedervorlage

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Fachzentrum Finanzen

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